事件：今日新华社发文，表示中科院物理所的研究团队通过在电解质中引入了碘离子。开发出一种阴离子调控技术，解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题，为其走向实用化提供了关键技术支撑。据统计这是十月份以来，新华社第二次发文介绍固态电池领域的学术最新进展。在各个行业的新兴技术中，新华社也只发了固态电池的研发突破，极具稀缺性。除新华社外，、人民日报等三大官媒均在十一期间发布固态电池技术突破的相关新闻，说明固态电池是国家关注的重中之重，也将是政策端持续支持和鼓励的重点。为何硫化物电解质中需要掺碘？固态电解质与金属锂电极的界面接触问题一直是制约其产业化的难题，两者间存在大量微小孔隙和裂缝，会缩短电池寿命，还可能带来安全隐患。通过在电解质中引入了碘离子，在电池工作时，碘离子移动至电极界面，形成一层富碘界面，界面吸引锂离子自动填充所有的缝隙和孔洞，让电极和电解质始终保持紧密贴合，改善固固界面问题，提升固态电池的稳定性。天风电新投资建议碘离子的引入主要是靠合成硫化物电解质的流程中加入碘化锂（目前碘化锂是主流）。重点推荐：1、碘化锂供应商：博苑股份公司是国内无机碘化物龙头，国内份额达到50%。公司目前切入固态赛道生产碘化锂，与送样多个头部下游厂家。公司的优势在于：1）技术能力领先，包括纯度/颗粒度国内最佳；2）原料/资质壁垒，上游碘化氢等特种产品规模化生产国内仅有包括博苑在内的2家。我们按照300GWh固态电池，单GWh需求70-80吨，吨净利20万，按博苑50%份额，对应20亿+利润潜力，20X对应400亿目标市值，321%空间。2、氯碘复合电解质供应商：当升科技公司开发氯碘复合硫化物，在降低材料硬度的同时实现高离子电导率。10月启动客户测试，目前核心客户包括b、c、中创、一汽、清陶等。公司同步攻坚硫化锂，采用碳热还原工艺可实现5N（99.999%）高纯度，预计2026年启动中试线建设。我们按照300GWh固态电池，单GWh需求500吨固态电解质，吨净利10万，按当升10%份额，对应15亿+利润潜力，考虑固态正极贡献10亿+，合计25亿+，20X对应500亿市值增量，传统主业300亿，合计800亿目标市值，122%空间。此外持续推荐的固态产业链包括：1）量产前夜，设备先行：从产品卡位优势/市值空间上，重点推荐【纳科诺尔】、【微导纳米】、【骄成超声】；2）核心材料-硫化锂：重点推荐【厦钨新能】、【上海洗霸】、【海辰药业】；3）细分赛道确定性龙一：重点推荐【ST威尔】、【远航精密】、【德福科技】、【中一科技】等。
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